= 2300;本件の記事を， Tech-ON!= 2395;掲載致しました。ӎ= 1;

2015= 180;にはFP= D産業が大きくã= 93;わる

20= 10/03/09 17:30

北原洋明＝テック}= 39;アンド・ビズ <= /o:p>

= 288;中国では現在，第= 6<= /span>世代から第8<= /span>世代の「高世É= 95;」と呼ばれる液晶パ= ネル生産ラインの建= 5373;プロジェクトが数ࣩ= 0;く名乗りを上げてい&= #12427;。仮にこの表のプ= 525;ジェクトがすべて実= ;行された場合には，&#= 24180;間80= 00万台程度のテ}= 24;ビ用パネルが生み出= されると予測され，= 9990;界市場での大幅なߵ= 9;給過剰が懸念される&= #12290;現在のところ，「= 013;国政府はこの建設プ= ;ロジェクトの認可を&#= 22235;つ程度に絞る」とŠ= 11;る向きが多い。しか= し，過去のブラウン= 1649;（CR= T）産業の経験{= 94;どから，パネル・メ= ーカー間の投資競争= 2392;地方政府のバックӝ= 0;ップによって，結局&= #12399;多くのプロジェク= 488;が動き出して，中国= ;で大量のテレビ用液&#= 26230;パネルが生産され{= 90;いくのではないかと= ，筆者は予想する。 <= /o:p>

中国各地= で建設に名乗り，「= 9640;世代」液晶パネルॣ= 7;場

= 288;中国各地が名乗りを= ;上げている高世代の&#= 28082;晶パネル生産ライ}= 31;の建設プロジェクト= だが，FP= D業界の多くのÉ= 54;々は皆，この中のど= のプロジェクトが本= 4403;に実行されるかを૤= 0;視している。 <= /o:p>

= 288;現在の状況を整理す= ;ると1<= /span>のようになるz= 90;この表は，筆者自身= が現地で見聞きした= 4773;報および業界の様Ӎ= 3;な情報を基にして，&= #31558;者の視点でまとめ= 452;したものである。比= ;較的はっきりとして&#= 12356;る計画だけでも八{= 88;のプロジェクトがあ= る。さらに，台湾の= 2300;CM= O-Innolux」の進出（現ß= 12;は4<= /span>月の統合作業{= 95;集中しているため，= 表だった動きはない= 5289;やAU Optronics Corp.の動き（= 現在は，上記プロジ= 2455;クトの一つの後ろ௦= 2;になっている）など&= #12418;ある。その他の未= 906;認情報を含めると，= ;さらにいくつかのプ&#= 12525;ジェクトが加わる{= 71;とになる。 <= /o:p>

図1　第6= 990;代以上の「高世代ラ= ;イン建設プロジェク&#= 12488;」一覧

現地での= 情報および業界の様= 2293;な情報を基に，著್= 3;が作成。

（画像の= クリックで拡大）

全プロジ= ェクトが立ち上がれ= 2400;，パネル供給能力ӗ= 9;実需要の2<= /span>倍に

= 288;仮に，図1<= /span>のプロジェク|= 88;がすべて実行された= 場合には，ガラス基= 6495;投入枚数が82= 万枚/= 376;に達する。単純に= 32= 型テレビ用パ|= 93;ルの生産量に換算す= ると，年間1<= /span>億2000= 975;枚を超えてしまう。= ;32= 型だけでなく40= 型以上の大画ƃ= 54;パネルも作ると仮定= しても，年間80= 00万枚程度のテ}= 24;ビ用パネルが生み出= される勘定である。 <= /o:p>

= 288;なお，日本，韓国，= ;台湾で稼働している&#= 31532;6<= /span>世代以上のラ|= 52;ンは既に20= 近くあり，約1<= /span>億5000= 975;台のテレビ用パネル= ;が出荷されている。 <= /o:p>

= 288;一方，液晶テレビの= ;世界市場規模は，20= 10年が年間約1<= /span>億5000= 975;台である。そのうち= ;，中国国内の市場は20= 00万台強であるz= 90;図1<= /span>の生産ライン{= 64;立ち上がる20= 13年ごろには，Ç= 90;界市場で年間2<= /span>億台，中国国Ð= 69;で40= 00万台の市場規ď= 69;にふくらむ可能性が= 高い。もし，中国国= 0869;で80= 00万枚のパネル{= 64;生産されると，中国= 国内需要の2<= /span>倍の量が市場{= 95;あふれる勘定になる= 。あふれたパネルは= 5292;当然のように世界०= 6;場に出回るだろう。<= /span> <= /o:p>

投資制限= を試みる中央政府

= 288;中国の中央政府もこ= ;のような供給過剰状&#= 24907;を懸念して，「建š= 73;プロジェクトの認可= を四つ程度に絞る方= 1521;である」というのӔ= 4;多くの見方ではある&= #12290;そして先述のよう= 395;，業界の人々の興味= ;は，「このプロジェ&#= 12463;トのうちどれが最ŀ= 66;的に認可されて建設= に至るのか」という= 8857;にある。図1<= /span>の上位4社が有力候補{= 91;あり，韓国メーカー= 2<= /span>社（Samsung Electronics Co., Ltd.とLG Electronics Inc.）のプロジェ|= 63;トの実現は難しくな= るというのが，現在= 2398;業界の一般的な見ਬ= 1;である。 <= /o:p>

= 288;しかし，事は，中国= ;政府の思惑通りに進&#= 12416;だろうか。その一{= 88;の判断基準となり得= るのが，過去のブラ= 2454;ン管での経験だろӓ= 8;。FP= D業界の中にはʌ= 92;過去にブラウン管の= 製造に携わった方が= 2823;勢いる。その方々ӗ= 8;意見を聞いてみると&= #65292;果たして中国国内= 398;液晶パネル生産がコ= ;ントロールされてい&#= 12367;かどうか，疑問視{= 77;る声が多い。 <= /o:p>

誘致に積= 極的な地方政府

= 288;中国では，中央政府= ;と地方政府がそれぞ&#= 12428;の役割を持ちなが|= 25;，共に強い力を持っ= ている。地方政府は= 5292;各地方の産業発展ӗ= 2;いう実績を獲得する&= #12383;めに，産業誘致に= 550;して非常に積極的で= ;ある。それぞれの地&#= 26041;政府が誘致を競い×= 12;う。その結果が，図= 1<= /span>のように多く{= 98;プロジェクトが名乗= りを上げる状況に表= 2428;ている。 <= /o:p>

= 288;この地方政府間のバ= ;ランスを取りながら&#= 20013;国全体の発展をコ}= 31;トロールするのが，= 中央政府の役割であ= 2427;。しかし，FP= D産業の前に中Þ= 69;シフトしたブラウン= 管産業の例や，鉄鋼= 2394;どの重工業での投ณ= 9;，そして最近の太陽&= #38651;池産業の動きなど= 434;見ていると，隣接す= ;る地域が競い合うよ&#= 12358;に投資する「重複ü= 37;資」が数多くあるこ= とが分かる。液晶パ= 2493;ルの投資制限も，ও= 7;ずしも中央政府の思&= #24785;通りに進まない事= 907;も予想される。 <= /o:p>

= 288;中央政府は重複投資= ;を抑えて経済の効率&#= 12434;上げようとする。{= 75;かし，&#= 8220;実績”= 434;追い求める地方政府= ;が巧みに投資を実行&#= 12373;せる結果，重複投Ũ= 39;が起こってきた。こ= れが，現在に至るま= 2391;の中国における産ઊ= 9;発展の歴史だと言っ&= #12390;も過言ではないだ= 429;う。特に近年は，株= ;式市場から資金を調&#= 36948;する資本主義的なü= 37;資手法を日本以上に= うまく活用しており= 5292;重複投資のリスクӗ= 9;一層高まっているの&= #12391;はないだろうか。 <= /o:p>

= 288;さらに，&#= 8220;枠外”= 392;見られている韓国メ= ;ーカー2<= /span>社についてもʌ= 92;これまでの投資実績= や中国重視の姿勢を= 5211;れば，黙って引きߍ= 9;がるとは思えない。&= #20170;後は予想外の展開= 418;あり得るだろう。= <= /o:p>

太陽電池= も国内企業の競い合= 2356;で世界シェア4<= /span>割へ

= 288;液晶パネルの中国国= ;内生産に先行するの&#= 12364;，先述の太陽電池|= 75;ル・モジュールの製= 造である。中国にお= 2369;る太陽電池セル・ӣ= 4;ジュールの生産は，<= /span>20= 08年に日本を追{= 56;抜いて世界一になっ= た。その生産量は，= 9990;界全体の30= ％を超える。Ç= 68;方の日本は，数年前= までは世界の約50= ％の生産量をŢ= 63;り業界をリードして= いたが，現在は20= ％を切ってし|= 14;った状況である。<= span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif";mso-fareast-fon= t-family: "MS PGothic";color:#444444;mso-font-kerning:0pt'> <= /o:p>

= 288;中国では，太陽電池= ;を新エネルギーの中&#= 12391;もハイテク産業と{= 75;て位置づけ，政府の= 支援も厚い。筆者は= 5292;この1<= /span>月に，太陽電ĕ= 44;産業が集中する江蘇= 省を1<= /span>週間かけて回{= 87;てきた。そこで目に= したものは，地方政= 4220;の強力な支援や開௙= 0;区の積極的なバック&= #12450;ップである。特に= 309;極的なのが開発区だ= ;。開発区は，江蘇省&#= 12398;中にある複数の市{= 64;それぞれ建設を進め= てきた。そして，一= 2388;の省の中にある複ਤ= 8;の開発区が誘致にし&= #12398;ぎを削っている。 <= /o:p>

= 288;20= 00年代に急速にį= 30;展した中国の太陽電= 池産業では，数え切= 2428;ないほどのセル・ӣ= 4;ジュール・メーカー&= #12364;乱立した。また，= 968;年前のシリコン不足= ;に乗じて，数多くの&#= 12471;リコン製造企業もī= 83;まれてきた。20= 08年半ばに起き{= 83;世界経済危機により= 中国の太陽電池産業= 2418;大きな打撃を受けӖ= 3;ことで，「乱立する&= #20225;業が淘汰され産業= 392;して効率を上げてい= ;くべきだ」との議論&#= 12434;筆者は色々な場所{= 91;聞いたが，現在，そ= のような企業がつぶ= 2428;たという話は聞かӗ= 4;い。それどころか，<= /span>20= 09年前半のまだŀ= 76;済危機の影響が残る= 状況でも，新しく出= 2390;くる企業を目の当Ӗ= 3;りにしてきた。50= ～60= 038;あると言われていた= ;太陽電池セル・モジ&#= 12517;ール・メーカーのă= 68;も70= 社を超え，最Ű= 17;では82= 社になったと{= 56;う話も聞く。このよ= うに製造企業がどん= 2393;ん増加する背景にӗ= 9;，地方政府や開発区&= #12398;強力なバックアッ= 503;がある。 <= /o:p>

= 288;地方政府や開発区の= ;後ろ盾を得た太陽電&#= 27744;メーカーは，皆，ó= 75;気の姿勢を見せてい= る。世界経済に薄日= 2364;差してきた20= 09年後半には，È= 13;国の太陽電池メーカ= ーは，どこもフル稼= 0685;状態だった。20= 09年の世界およ|= 03;中国における太陽電= 池生産量の公式な発= 4920;はまだなされていӗ= 4;いが，中国内では「<= /span>20= 09年は世界シェ|= 50;の40= ％を超えた」{= 92;いう強気の発言も聞= かれる。 <= /o:p>

歴史は繰= り返される

= 288;液晶パネルの製造に= ;おいても，一度ハイ&#= 12486;ク産業として本格į= 40;に始動すれば，過去= のブラウン管や最近= 2398;太陽電池のようにᦁ= 2;一気に製造が拡大す&= #12427;可能性がある。 <= /o:p>

= 288;もし，図1<= /span>のプロジェク|= 88;がすべて動き出すと= ，これらの新しい液= 6230;パネル工場群が本੬= 4;的に稼働する20= 15年ごろには，È= 13;国の生産量が世界シ= ェアの約3<= /span>割に達するだ|= 29;う。これまで投資し= てきた日本，韓国，= 1488;湾の生産ラインがӎ= 0;旧ライン」となり，&= #26085;韓台で製造した液= 230;パネルの価格競争力= ;が無ければ，これら&#= 12398;ラインが遊休化し{= 90;しまう。実際に，ブ= ラウン管ではそのよ= 2358;な状況が起こり，ਰ= 5;本での生産は20= 02年までに完全{= 95;停止した。シェア<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"MS PGothic";color:#444444;mso-font-kerning:0pt'>20= ％を切った日Ĉ= 12;の太陽電池産業も，= ここで踏ん張らなけ= 2428;ば，同じ道を歩むӕ= 1;とになる。 <= /o:p>

= 288;今は日本に比べて競= ;争力を持つ韓国と台&#= 28286;の液晶生産ライン{= 95;おいても，数の力で= 押し寄せてくる中国= 2395;対して，いつまでో= 8;争力を保つことがで&= #12365;るかは不透明だ。= 858;替や関税などを含め= ;たその時々の状況次&#= 31532;になる。大局的なĄ= 41;向として，&#= 8220;中国国内でのī= 83;産拠点確保&#= 8221;という方針をű= 14;めていかざるを得な= いだろう。その意味= 2391;も，&#= 8220;枠外”= 392;見られている韓国メ= ;ーカー2<= /span>社の巻き返し{= 99;当然予想される。<= span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif";mso-fareast-fon= t-family: "MS PGothic";color:#444444;mso-font-kerning:0pt'> <= /o:p>

中国での= パネル本格生産で，= 9990;界のFP= Dテレビ市場はÇ= 68;変

= 288;図1<= /span>に示した液晶|= 97;ネル工場建設が正式= に動き出すには，ま= 2384;紆余曲折があるとজ= 5;う。これまでにも，&= #27096;々なプロジェクト= 364;浮かんでは消えてき= ;た。しかし，大きな&#= 27969;れとしては，中国Þ= 69;内でのテレビ向け大= 型液晶パネルの生産= 2364;増加していく方向ӗ= 5;ある。具体的な生産&= #25968;量や稼働時期につ= 356;ては，今後の動向を= ;見極めていく必要が&#= 12354;るが，一つの試算{= 92;して最大ケースに近= い状況を想定したモ= 2487;ルを2<= /span>で考えてみたz= 90;これは，あくまでも= 筆者の私見である。 <= /o:p>

= 288;20= 11年以降，図1<= /span>の多くのプロ|= 72;ェクトが稼働を始め= ，20= 12年以降に着実{= 95;出荷量が増えていく= と，20= 13年には現在予ø= 19;されているFP= Dテレビの中国Þ= 69;内需要を満たすこと= になる。さらに20= 15年には，液晶|= 97;ネルの生産量が国内= 需要を大きく超える= 2371;とが予想される。ӕ= 1;の結果，中国国外向&= #12369;のパネル供給量はA= 292;現存する日韓台の大= ;型液晶パネル工場で&#= 29983;産される量に，中Þ= 69;国内需要からあふれ= た中国製パネルの量= 2364;上乗せされることӗ= 5;なる。 <= /o:p>

= 288;すなわち，図2<= /span>に示したよう{= 95;，現在予想されてい= る世界市場規模の伸= 2403;に対して，中国でஶ= 3;産された分が，その&= #12414;ま供給過剰分とし= 390;乗ってくることにな= ;る。このような状況&#= 12395;なれば当然，大規ď= 69;な供給過剰によって= パネル価格は大幅に= 0302;下するだろう。そӗ= 8;時に何が起こるだろ&= #12358;か。筆者は二つの= 366;況を想定する。 <= /o:p>

= 288;第1<= /span>は，市場規模{= 64;，現時予想されてい= る規模にとどまるケ= 2540;スである，この場ࡧ= 2;，競争力のない生産&= #12521;インは生産停止に$= 861;い込まれることにな= ;る。過去のブラウン&#= 31649;産業が歩んできたű= 47;である。 <= /o:p>

= 288;第2<= /span>は，液晶パネ}= 23;の大幅な価格低下に= よって，市場規模が= 2823;きく膨らむケースӗ= 1;ある。すなわち，図<= /span>2<= /span>に示した棒グ}= 21;フの値よりも市場規= 模が増えて，中国を= 1547;めた世界の生産台ਤ= 8;の伸びに沿って市場&= #12364;拡大していく状況= 391;ある。この場合，現= ;存するラインは，厳&#= 12375;いコスト低減圧力{= 95;対応しながらも生き= 延びていくことがで= 2365;る。 <= /o:p>

= 288;いずれのケースにし= ;ても，現在のFP= D産業の状況か|= 25;は大きく変わってい= くだろう。 <= /o:p>

図2　液晶パネルƂ= 56;給と中国製パネルの= 比率

市場規模= については，業界の= 7096;々な情報を基にしӗ= 0;見積もった。生産台&= #25968;に関しては，中国= 395;おける高世代工場の= ;多くが稼働すると仮&#= 23450;した場合の最大ケ}= 40;スを想定した。著者= が作成。

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5= 180;後のFP= D産業の姿を議ţ= 42;すべきターニング・= ポイントの年

= 288;先進国を軸としてき= ;た世界経済が停滞気&#= 21619;である現在，産業Ĭ= 28;の多くの人々の目は= 中国を筆頭とした発= 3637;途上国に向いていӚ= 7;。特に，今話題の液&= #26230;パネルの高世代ラ= 452;ン投資では，投資に= ;関する様々な情報が&#= 39131;び交っている。そ{= 98;行く末が気になると= ころだが，しばらく= 2399;様々な動きが続くӖ= 4;ろう。 <= /o:p>

= 288;20= 09年は，中国政ò= 20;による4<= /span>兆元の支援に|= 24;って8<= /span>％の経済成長|= 34;維持し，20= 10年はその成長ū= 35;線を中国の内陸部に= 向けようとしている= 2290;FP= D産業をはじめ{= 92;した多くの産業も，= この恩恵にあずかる= 2371;とになるだろう。 <= /o:p>

= 288;一方，現在FP= D関連企業は，È= 13;国に行かなければビ= ジネスがない状況に= 2354;る。中国側も企業ො= 0;致に積極的である。&= #12381;して，この誘致に= 055;って出て行けば「日= ;本の産業が空洞化す&#= 12427;」というジレンマ{= 95;向かい合っている。= それは，過去に歩ん= 2384;道である。 <= /o:p>

= 288;20= 10年という年はʌ= 92;FP= D産業にとってŵ= 25;大なターニング・ポ= イントになるだろう= 2290;中国での高世代ラӝ= 2;ンの全体像が見えて&= #12367;る。そして，この= 366;況がFP= D産業の5年後の姿を大{= 65;く変えていくと予想= される。過去の経験= 2434;糧にして，FP= D産業界全体でë= 58;来の方向を真剣に議= 論していく時に来て= 2356;る。 <= /o:p>

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